Préparer le prochain échange
Rapprochez organisations, contacts et suivis des personnes responsables de la relation.
Services financiers
Un logiciel de gestion pour les équipes de services financiers.
Reliez les relations clients, rendez-vous, projets et heures dans un espace opérationnel commun pour votre organisation de services financiers.
AUTOUR DE VOS OPÉRATIONS
Gardez le contexte.
Reliez le travail.
Le travail opérationnel d’une équipe financière comprend les échanges clients, réunions, projets internes et cycles de révision. Les renseignements doivent rester utiles entre responsables de relations, spécialistes et équipes administratives. MigiHub relie ces transitions, clarifie les responsabilités et apporte les activités consignées aux discussions de gestion.
LÀ OÙ LES LIENS SONT UTILES
Clarifiez la coordination au quotidien.
Coordonner les initiatives
Organisez projets, rendez-vous et responsabilités autour des priorités à faire avancer.
Réviser les activités en contexte
Rapprochez heures, dépenses et renseignements opérationnels pour examiner la réalisation et l’utilisation des ressources.
UN PARCOURS CONCRET
Suivez le travail de la demande à la révision.
- 01
Définir la relation
Créez le contexte client et identifiez la prochaine action.
- 02
Planifier l’activité
Coordonnez rendez-vous et responsabilités de projet.
- 03
Consigner le travail
Saisissez heures et dépenses de l’activité concernée.
- 04
Examiner l’ensemble
Utilisez les dossiers approuvés et rapports pour orienter les suivis et échanges de gestion.
VOS OUTILS CONNECTÉS
Choisissez les modules utiles à votre équipe.
Commencez par un processus. Confirmez les modules, la configuration et les connexions avant le déploiement.
CRM
Réunissez vos contacts, vos échanges et vos relations clients.
Réservations
Offrez un point de départ clair aux demandes, aux rendez-vous et aux réservations.
Projets
Reliez les tâches, les jalons et les équipes autour des priorités.
Feuilles de temps
Facilitez la saisie, la vérification et l’approbation des heures travaillées.
Dépenses
Regroupez les dépenses, les pièces justificatives et les étapes de vérification.
Intelligence d’affaires
Transformez vos données opérationnelles en une vision plus claire de votre organisation.
Consultez les documents de sécurité, de confidentialité et de contrat dans notre Centre de confiance.
VOS QUESTIONS
Un point de départ plus clair.
Explorez l’adéquation avec votre organisation avant de définir l’implantation.
Quelles opérations financières peut-on explorer ?
L’administration client, les rendez-vous, projets, heures, dépenses et tableaux de bord constituent des points de départ pertinents. Choisissez les modules selon le processus à améliorer.
Comment évaluer les exigences de sécurité et de confidentialité ?
Définissez la sensibilité, les rôles, l’authentification, la conservation, les intégrations et la supervision. Examinez la configuration et les preuves contractuelles avec les responsables concernés avant le déploiement.
Peut-on gérer des projets entre équipes ?
Les projets organisent le travail, les jalons et les responsabilités. Les heures et dépenses ajoutent du contexte à la révision. Confirmez la structure et les approbations lors du cadrage.
Que présenter à la démonstration ?
Apportez une transition représentative du client à l’équipe et une initiative interne. Elles montrent où relier contexte client, coordination et révision des activités.
Services financiers
Apportez votre processus réel.
Relions la prochaine étape.
Présentez-nous les personnes, renseignements et transitions qui composent vos opérations quotidiennes.