Contextualiser la relation
Organisez organisations, contacts et suivis pour que les collègues autorisés reprennent la conversation.
Assurances
Des opérations clients connectées pour les équipes en assurance.
Regroupez les contacts clients, rendez-vous de service, projets internes et activités pour coordonner le travail quotidien de votre organisation en assurance.
AUTOUR DE VOS OPÉRATIONS
Gardez le contexte.
Reliez le travail.
Les organisations en assurance gèrent des relations clients continues, des rendez-vous, des initiatives internes et des suivis administratifs. Les équipes doivent savoir qui prend la prochaine action et où trouver son contexte. MigiHub relie ces activités par les dossiers clients, la planification, les projets et le suivi du temps, selon le travail réel de votre organisation.
LÀ OÙ LES LIENS SONT UTILES
Clarifiez la coordination au quotidien.
Coordonner le service client
Planifiez rendez-vous et disponibilités avec une meilleure visibilité sur les responsabilités et le travail à venir.
Suivre les initiatives internes
Utilisez les projets et heures pour organiser les initiatives, vérifier l’activité et soutenir les rapports opérationnels.
UN PARCOURS CONCRET
Suivez le travail de la demande à la révision.
- 01
Recueillir le contexte
Consignez l’organisation, le contact et le suivi de service.
- 02
Coordonner le rendez-vous
Identifiez l’équipe responsable et les disponibilités.
- 03
Organiser le travail associé
Suivez les tâches, responsables et heures de l’activité.
- 04
Vérifier et poursuivre
Utilisez les renseignements recueillis pour la révision et la prochaine action client.
VOS OUTILS CONNECTÉS
Choisissez les modules utiles à votre équipe.
Commencez par un processus. Confirmez les modules, la configuration et les connexions avant le déploiement.
CRM
Réunissez vos contacts, vos échanges et vos relations clients.
Réservations
Offrez un point de départ clair aux demandes, aux rendez-vous et aux réservations.
Planification
Planifiez les disponibilités, les affectations et la couverture des équipes.
Projets
Reliez les tâches, les jalons et les équipes autour des priorités.
Feuilles de temps
Facilitez la saisie, la vérification et l’approbation des heures travaillées.
Intelligence d’affaires
Transformez vos données opérationnelles en une vision plus claire de votre organisation.
Consultez les documents de sécurité, de confidentialité et de contrat dans notre Centre de confiance.
VOS QUESTIONS
Un point de départ plus clair.
Explorez l’adéquation avec votre organisation avant de définir l’implantation.
Que peuvent gérer les équipes en assurance ?
Elles peuvent évaluer l’administration client, les rendez-vous, les projets, les horaires, les heures et les rapports. La combinaison de modules dépend des processus de service et d’administration.
Comment le CRM soutient-il les suivis ?
Le CRM rassemble organisations, contacts et contexte relationnel dans une vue commune. Définissez les renseignements, responsables et étapes nécessaires lors du cadrage.
Comment traiter les renseignements sensibles ?
Limitez la collecte au besoin, restreignez les accès et examinez les intégrations, la conservation et les protections contractuelles avant d’activer le processus. Le Centre de confiance soutient cette évaluation.
Peut-on procéder progressivement ?
Un périmètre progressif peut commencer par un processus client ou un projet interne. Validez les rôles, renseignements et rapports avant d’ajouter des connexions.
Assurances
Apportez votre processus réel.
Relions la prochaine étape.
Présentez-nous les personnes, renseignements et transitions qui composent vos opérations quotidiennes.